DISC 1 – BOSSA NOVA BRASILIA
1 - Joao Gilberto - ‘Desafinado’ 2:00
2 - Silvia Telles - ‘Dindi’ 2:36
3 - Antonio Carlos Jobim - ‘One Note Samba’ 3:20
4 - Elizete Cardoso - ‘Chega De Saudade’ 3:29
5 - Agostinho Dos Santos - ‘A Felicidade’ 2:47
6 - Oscar Castro Neves - ‘Meditacao’ 1:53
7 - Luiz Bonfa & Roberto Paiva - ‘Se Todos Fossem Iguais A Voce’ 3:36
8 - Walter Wanderley & His Orchestra - ‘Samba De Una Nota So’ 2:24
9 - Trio Naga - ‘Chega Da Saudade’ 2:46
10 - Marisa - ‘So Em Teus Bracos’ 2:16
11 - Joao Donato - ‘Minha Saudade’ 2:15
12 - Carlos Lyra - Chora Tua Tristeza (Cry Your Sadness)
13 - Luiz Bonfa & Roberto Paiva - Lamento No Morro 2:11
14 - Sergio Mendes - ‘Outra Vez’ 2:25
15 - Silvia Telles - ‘Fotografia’ 2:49
16 - Luiz Bonfa & Roberto Paiva - ‘Mulher, Sempre Mulher’ 2:01
17 - Maysa - ‘Meditacao’ 2:57
18 - Carlos Lyra - ‘Influencia Do Jazz’ 2:11
19 - Elizete Cardoso - ‘Outra Vez’ 1:54
20 - Luiz Bonfa - ‘Inquietacao’ 2:26
21 - Joao Gilberto - ‘O Barquinho’ 2:27
22 - Luiz Eca, Astor Silva & The Astor Silva Group - ‘Eu Preciso De Voce’ 2:36
23 - Silvia Telles - ‘Discussao’ 1:59
24 - Luiz Bonfa & Roberto Paiva - ‘Um Nome De Muhler’ 2:09
25 - Isaura Garcia - ‘Meditacao’ 3:15
26 - Donato E Seu Conjunto - ‘Comigo e assim’ 2:20
27 - Dick Farney & Lucio Alves - ‘Tereza Da Praia’ 2:48
28 - Silvia Telles - ‘Corcovado’ 2:33
29 - Joao Donato E Seu Conjunto - ‘Mambinho’ 3:40
30 - Elizete Cardoso - ‘Vai Querer’ 2:23
DISC 2 – BOSSA NOVA USA
1 - Stan Getz & Charlie Byrd - ‘Desafinado’ 5:47
2 - Quincy Jones - ‘Soul Bossa Nova’ 2:44
3 - Dave Brubeck Quartet - ‘Bossa Nova USA’ 2:29
4 - Cannonball Adderley - ‘Clouds’ 4:51
5 - Herbie Mann - ‘Amor Em Paz’ 2:36
6 - Bud Shank & Clare Fischer - ‘Samba Da Borboleta’ 3:33
7 - Dizzy Gillespie - ‘In A Shanty In Old Shanty Town’ 4:23
8 - Coleman Hawkins - ‘O Pato (The Duck)’ 4:12
9 - Cal Tjader - ‘Vai Querer’ 3:02
10 - Vince Guaraldi Trio - ‘O Nosso Amor’ 4:56
11 - Ike Quebec - ‘Shu Shu’ 3:30
12 - Miles Davis - ‘Corcovado’ 2:42
13 - Charlie Rouse - ‘Samba De Orfeu’ 6:16
14 - Grant Green - ‘Brazil’ 4:59
15 - Laurindo Almeida & Bud Shank - ‘Acertate Mas’ 3:04
16 - Lalo Schifrin - ‘The Wave’ 2:40
17 - Stan Getz - ‘Melancolico’ 4:42
18 - Zoot Sims - ‘Recado Bossa Nova Part 1’ 2:38
19 - George Shearing - ‘One Note Samba’ 2:45
20 - Dave Pike - ‘Ginha’ 3:55
21 - Charlie Byrd - ‘Meditacao’ 3:09